Proč používat systém MAKLÉŘ
Evidence klientů a smluv, přehled plateb a provizí, správa předmětů pojištění a škod, importy z pojišťoven, generátor platebních kalendářů, exporty na web a CRM funkcionality. Univerzální použití díky číselníkům, právům a uživatelsky definovatelným výstupům.
Komplexní správa
Klienti, smlouvy, platby, provize, škody i vozidla na jednom místě.
Přehled a kontrola
Import plateb od pojišťoven, generátor platebních kalendářů, CRM deník.
Flexibilní nastavení
Role, uživatelská práva, číselníky i definovatelné obrazovky a tiskové výstupy.
Pro různé velikosti
Jednotlivci, menší týmy i velké makléřské společnosti.
Napojení na web
Konektor pro export vybraných údajů na webový portál.
Škody pod kontrolou
Evidence a řízení škodních událostí včetně stavů a vyplacených částek.
Funkcionalita systému MAKLÉŘ
Detailní přehled o pojistné agendě
Evidence klientů (vlastních i potenciálních), pojistných smluv, plateb a provizí, pojistných událostí, vozidel, úkolů a manažerských výstupů – včetně nadstaveb.